2020年中盘点 || 全球车市探底回升 | 中国汽车报

首页    2020年中盘点 || 全球车市探底回升 | 中国汽车报

中国汽车工业协会(以下简称“中汽协”)近日发布的汽车产销数据显示,今年上半年,中国汽车产销1011.2万辆和1025.7万辆,分别同比下降16.8%和16.9%。其中,乘用车产销下跌幅度均超过20%,而商用车表现较为亮眼,产销分别同比增长9.5%和8.6%。


具体来看,乘用车四大类别中,轿车、MPV、SUV、交叉型乘用车的上半年产销均出现两位数下滑,尤其是MPV的产销均近乎腰斩。再看商用车,其产销增长主要是由货车拉动的,而客车依然是下滑。


虽然上半年整体产销下滑,但车市已经在逐步恢复,尤其是6月汽车产销超出预期,同比、环比均出现较高增长,产销量也双双刷新了历史新高。对于6月产销量的高增长,中汽协副秘书长陈士华表示,一方面是随着疫情逐步缓解,2、3月被抑制的消费需求从4月开始复苏,尤其在5、6月呈现恢复性增长;另一方面,受新基建项目启动、环保要求加严等因素影响,货车呈现较好的发展态势,成为车市恢复增长的主要力量。陈士华还表示,上半年车市的恢复情况要好于中汽协此前的预期,尤其是4~6月恢复很快。


对于全年车市,中汽协仍维持两位数负增长的预期。中汽协副总工程师许海东表示,乐观预测,全年车市可能会出现10%的负增长;悲观一点,全年可能会出现20%的下滑。“随着国内疫情的平稳和宏观经济的恢复,汽车工业表现出的韧性让中汽协对今年车市的总体表现保持了相对乐观的预期。”许海东说。


再看国内备受关注的新能源汽车市场,依然持续低迷。今年6月,新能源汽车产销分别完成10.2万辆和10.4万辆,分别同比下降25.0%和33.1%。从上半年来看,新能源汽车产销39.7万辆和39.3万辆,分别同比下降36.5%和37.4%。对此,许海东表示,补贴大幅退坡后,车企边际效应明显,在亏损状态下,车企需要调整战略重新适应市场。


鉴于消费者逐步适应低补贴市场,而车企在战略和车型等方面也做出了调整,再加上去年下半年市场基数较低,中汽协预测,今年下半年,新能源汽车产销持续大幅下滑的局面有望结束,而全年销量有望超过此前预测的100万辆。

 

美国
批发销量拖后腿 疫情反弹添变数

受疫情影响,今年3月至5月中旬,美国各大汽车工厂纷纷关闭,新车销售也受到很大影响。尤其是疫情期间,租车公司、企业和政府机构对车辆的批量需求大幅下滑,美国租车巨头赫兹甚至在今年5月宣告破产。批发销量疲软一定程度上影响了美国车市业绩。


根据美国GoodCarBadCar汽车销售跟踪网站的数据,今年上半年,美国主要车企的新车销量合计646万辆,同比下滑23%。其中,除了特斯拉实现增长外,其他绝大多数车企为两位数下滑,尤其是日产同比降幅接近4成,通用、福特、菲亚特克莱斯勒(FCA)、丰田、本田、大众集团、宝马等车企降幅均超2成。


对于下半年的走势,不少分析师认为,美国汽车需求不会像3月底和4月初那样急剧下滑,但短期内很难恢复到疫情之前的状态。“情况并不乐观。”Autotrader美国知名汽车交易平台分析师米歇尔·克雷布斯表示,预计2020年美国新车销量为1290万辆,同比下降25%。在克雷布斯看来,今年下半年面向租车公司、企业等商业客户的汽车销售仍然会比较困难,而普通消费者可能会推迟购买私家车。虽然上半年皮卡的销售态势依然强劲,但其他多数细分领域的销售仍在苦苦挣扎。


目前,美国仍是全球疫情最严重的国家之一。虽然得益于油价稳定、政府低息贷款等利好因素,美国车市从4月开始缓慢回升,6月销售也好于预期,但近期佛罗里达州、得克萨斯州、加州等地疫情严重反弹,不少人担心可能会迎来第二波疫情。


Edmunds美国专业汽车网站执行董事杰西卡·考德威尔认为,如果感染病例继续增加,大量员工无法重返工作岗位,消费者需求可能会受到影响。“我不确定潜在的第二波疫情浪潮会对美国人的心理造成什么影响,创伤性事件持续的时间越长,通常对消费者的影响就越大。”她还表示,如果政府出台第二轮刺激政策,则有助于促进汽车销售,而对于应对下半年可能出现的冲击,车企可能已经做了更充足的准备。


J.D.Power副总裁泰森·乔米尼也指出,如果一切顺利,下半年美国汽车零售板块将非常强劲,但疫情带来的不确定性也是美国车市复苏的最大变数。

 

欧洲
汽车业受损严重 刺激政策显成效

欧洲汽车工业协会(ACEA)的统计数据显示,今年上半年,欧盟(EU)、欧洲自由贸易联盟(EFTA)和英国的乘用车销量共计510万辆,同比下滑39.5%。其中,6月单月销量为113万辆,同比下滑24%,降幅有所收窄。


整体来看,今年上半年,欧洲国家的乘用车销量降幅均超过2成,尤其是克罗地亚、葡萄牙、西班牙等国直接腰斩。具体看欧洲前五大市场,上半年德国乘用车销量为121万辆,较去年同期下跌34.5%,创下30年来的新低;法国为71.6万辆,同比下滑38.6%;英国为65万辆,同比下滑48.5%;意大利为58.4万辆,同比下滑46%;西班牙为34万辆,同比下滑51%。至于各大车企上半年在欧洲地区的乘用车销量,降幅大多在30%~50%之间。其中,销量排名第一的大众集团上半年销量为131万辆,同比下滑36%;第二位标致雪铁龙(PSA)为75.5万辆,同比下滑45.4%。


鉴于汽车业是欧洲的支柱产业之一,疫情暴发后,欧洲车企一直呼吁欧盟及其成员国尽快提供支援。欧盟委员会主席冯德莱恩于5月27日向欧洲议会提交了一项总值达7500亿欧元的经济刺激计划,其中包含对汽车业的支持,重在刺激经济,推动向碳中和社会转型。另外,法国、德国、西班牙、希腊、意大利等国家陆续出台了电动汽车补贴、以旧换新补贴等诸多激励措施来刺激汽车市场。在政府的扶持下,部分国家市场状况已经出现好转,降幅逐步收窄,甚至法国6月出现了今年以来的首次正增长。


对于2020年全年预期,行业人士依然较为谨慎,多家市场调研机构给出了超过2成的降幅预期。例如,LMC汽车咨询公司预计,2020年欧洲乘用车销量将下降25%。惠誉解决方案国家风险和行业研究公司则预测:“欧洲将是2020年全球表现最差的主要市场,销量降幅将达到20.1%。”


另外,由于车市表现不乐观,一些车企采取了“瘦身”措施。例如,大众集团放弃了在土耳其新建工厂的计划,戴姆勒计划出售其负责生产smart车型的法国工厂,日产决定关闭西班牙工厂,雷诺也有意关闭数家法国零部件和整车工厂。

 

日本
产量下滑明显 零部件受冲击

根据日本汽车经销商协会(JADA)和日本全国轻型汽车协会联合会的统计,今年上半年,日本新车销量为220.8万辆,较上年同期的275万辆下滑19.8%。其中,普通乘用车销量为140万辆,同比下滑19.3%;微型车(排量660cc以下)销量为80.8万辆,同比下滑20.6%。


从单月来看,与5月新车销量近乎腰斩相比,6月销量同比下滑23%,降幅明显收窄,且环比有了大幅增长。可以看出,日本车市正在逐步回升。


再看产量,因疫情导致的整车企业减产还在持续。6月29日,日本主要的八家车企(丰田、本田、日产、马自达、三菱、铃木、斯巴鲁、大发)发布的统计数据显示,今年5月,上述八家车企的日本国内产量总计28.75万辆,同比下滑62%。这一下滑幅度是很大的,相比之下,2011年日本大地震和海啸发生次月(2011年4月)八大车企的国内产量下滑幅度为60%。可以看出,疫情对日本汽车行业的冲击可能已经超过了当年的那场重大自然灾害。


疫情期间,日本车企虽然没有完全停工,但也出现了不同程度的停产。5月下旬,日本全面解除紧急状态,6月19日起全面解除都道府县之间的旅行限制,进一步恢复国内经济社会活动。不少日本业内人士预测,随着日本车企6月逐步恢复生产,车企产量将出现回升,降幅将收窄,但由于全球几个主要市场疫情形势依然严峻,生产和市场需求持续受到冲击,短时间内日本车企的汽车产量难以恢复至疫情前水平。


由于整车企业调整了生产计划,主动下调产量,零部件企业随之受到波及,部分企业无法获得足够的订单。在这种情况下,原本就经营不善的一些企业开始走向破产。例如,车用塑料产品制造商万松、汽车零部件加工商伸和工业、车用橡胶制品生产商光隆等数家中小型零部件企业于近期陆续向日本地方法院申请破产,汽车空调部件和压缩机制造商三电也向债权人提出债务重组申请。“部分供应商可能无法坚持到市场需求恢复,整车厂商在财务和订单方面对于供应链的支持将非常重要。”日本九州大学商学院副教授目代武史表示。

 

印度
疫情形势严峻 车市复苏不易

疫情使得印度汽车市场受到前所未有的冲击。由于印度总理莫迪一声令下,印度全国从3月25日起进入21天封锁期,汽车行业完全陷入停滞状态,工厂和经销店被关闭。之后印度数次延长封锁令,中断各邦之间的交通,直至6月8日陆续解封。不过,虽然印度中央政府已下令解除大部分地区的封锁,但为应对不断蔓延的疫情,印度各邦政府近日纷纷出台地方行政令,决定重新实施封锁措施。例如,在确诊病例较多的马哈拉施特拉邦,该邦的浦那市政府决定,从7月14日至23日进行为期10天的全面封锁。阿萨姆邦、梅加拉亚邦和比哈尔邦也宣布了持续时间不同的区域内封锁。


印度疫情形势之严峻,直接体现在了车市上,尤其是整月都处于封锁期的4月,印度境内首次出现汽车零售销量为零的现象,之后得益于政府放松了低风险地区的防疫措施,5月印度车市收获了一些销量,但同比降幅仍超过八成。印度汽车网站Autopunditz的数据显示,今年6月,印度乘用车批发销量为11.7万辆,同比下跌47.2%。今年上半年,印度乘用车累计销量为80.7万辆,同比下跌47.5%。


“由于供应链中断和需求疲软,汽车生产恢复很缓慢。”印度汽车工业协会(SIAM)主席拉詹·瓦德拉表示。他还预测,即使是乐观估计,印度汽车销量也需要3~4年才能达到2018年的水平。事实上,在疫情暴发前,印度汽车市场就已经出现低迷征兆。由于整体经济放缓、通货膨胀加剧、货币疲软,再加上印度有意强化车辆排放标准,去年印度乘用车销量已经出现两位数下滑。


在印度,汽车行业衰退带来的影响是巨大的,该行业直接和间接雇佣了3500多万人,产出占印度制造业的近一半。SIAM以及马恒达、马鲁蒂·铃木等车企一直希望印度政府能出手提振汽车业。SIAM日前再次向印度政府呼吁,将所有车辆和汽车零部件的消费税率暂时调低10%,并以减免消费税、道路税、登记费等形式出台激励措施,鼓励以旧换新,从而刺激汽车消费需求。

 

巴西
V型复苏中断 疫情加剧衰退

受疫情影响,拉美最大经济体巴西的汽车业再度蒙上了一层阴影。巴西汽车销量在2012年达到创纪录的380万辆,而后开始下滑,尤其是2015年和2016年巴西遭遇了严重的经济衰退,导致车市低迷,2016年销量暴跌至205万辆,之后随着巴西经济逐步复苏,去年销量达到279万辆,市场前景一片大好。今年年初,巴西汽车制造商协会(Anfavea)和巴西汽车销售商联合会(Fenabrave)预计2020年该国汽车销量可达305万辆。


而今,这种乐观预期已经因疫情而不复存在了。受疫情影响,今年3月以来巴西各汽车工厂纷纷停工,导致今年上半年巴西汽车产量腰斩,而销量也同比下滑38%,至81万辆。从车型类别来看,惟一出现增长的板块是卡车,因为物流、农业和矿业没有受到封锁措施的影响。


仅看6月,根据Anfavea的统计,随着近期各地汽车厂家逐步复工复产,巴西6月汽车产量达到9.87万辆,较今年5月增长了130%,但与去年同期的23.3万辆相比仍下滑58%。销量方面也存在类似情况,6月售出13.2万辆汽车,较5月环比增长114%,但同比仍下跌41%。


巴西汽车制造商协会(Anfavea)表示,预计该国汽车销量无法再延续“V型”复苏态势,要到2025年才能恢复疫情前的水平。Anfavea对行业前景表示悲观,预计2020年巴西汽车产量将同比下降45%,出口量将同比下降53%,而销量也将较预期减少近140万辆。


Anfavea主席路易斯·卡洛斯·莫莱斯指出,作为南美最大的汽车市场,巴西汽车业正面临着“比上世纪八九十年代更严重的危机”,且巴西对阿根廷、智利、哥伦比亚和厄瓜多尔等主要市场的出口也受到疫情影响,上半年汽车出口量同比下滑46%至12万辆。


另外,让汽车行业担忧的是,目前巴西的疫情并没有得到控制,仍是全球疫情最严重的国家之一。今年6月下旬,国际货币基金组织(IMF)发布《世界经济展望》称,巴西今年将出现近120年以来最大的经济衰退,并将今年4月对巴西2020年的国内生产总值(GDP)增长预期从-5.3%大幅下调至-9.1%。

 

俄罗斯
车市缓慢回升 全年前景不定

总部位于莫斯科的欧洲商业协会(AEB)汽车制造商委员会(AMC)近日公布统计数据称,今年6月,俄罗斯轻型汽车销量为12.3万辆,同比下滑14.6%,与5月同比下滑51.8%相比,降幅大大收窄。今年上半年,该国累计销售汽车63.6万辆,同比下滑23.3%。


“在经历了两个月的汽车销量剧烈下滑后,6月出现了缓慢恢复的迹象。不过,尽管经销商维持运营,国家激励措施进一步刺激了销售,一些消费者推迟至6月购车,但6月销量仍较去年同期下滑14.6%。对于制造商和经销商来说,今年前6个月就像过山车一样,年初缓慢攀升,之后在4、5月剧烈下滑低谷徘徊,而后在6月缓慢回升。”该委员会主席托马斯·施塔尔策尔表示,“预计全年销量将同比下滑23.9%,至134万辆。该预测的前提条件是政府继续刺激汽车消费,且不会出现第二波疫情。”


从汽车品牌来看,今年上半年,俄罗斯最受欢迎的品牌是拉达,销量为13.26万辆。其次是起亚、现代、雷诺、丰田、大众、斯柯达、日产等。排行前十的品牌均出现两位数下滑。


中国品牌在俄罗斯市场正经历洗牌。其中,排名最靠前的是哈弗,上半年销量为6663辆,较去年同期近乎翻倍;其次是吉利,销量为4499辆,同比增长12%;排名第三是奇瑞,同比增长4%至2887辆;排名第四是长安,同比剧增301%至2234辆;排名第五的一汽也同比增长53%至713辆。之后的力帆、东风、依维柯、众泰、华晨、福田等均出现不同程度的下滑。


近年来,由于经营风险增加,一些车企计划退出俄罗斯市场,通用汽车就是其中之一。去年年底,俄罗斯车企伏尔加宣布,将收购其和通用汽车合资公司50%的股份,结束通用汽车在俄罗斯的汽车组装业务。今年上半年,通用汽车旗下雪佛兰品牌销量仅为264辆,同比剧降98%。从中可以看出,雪佛兰品牌正在清库存,为最后彻底退出俄罗斯市场做准备。另外,日产汽车在今年5月底公布了新的重组计划,聚焦中国、北美和日本市场,弱化在其他市场的布局。具体到俄罗斯,日产品牌仍继续运营,而低价车品牌达特桑将退出俄罗斯市场。

 

文:张冬梅   编辑:万莹  版式:蒙轩